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[빙그레(005180)] 혹시 아이스크림 드시나요? 조회 : 61
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/25 10:44
 
빙과 ASP 상승에 주목

지난 겨울에도 빙과 매출액이 9%가량 증가한 이유는 무엇일까? 폭한이 없 었던 것도 이유지만 ASP가 상승하고 있다는 사실에 주목한다. 가격 정찰제 가 확대되며 빙과의 할인이 줄어들고 있는 점은 업계의 경쟁 완화 의지를 대변한다. 다행히 올해 여름도 평년 대비 기온이 높고 강수량이 적을 것으 로 기대되나, 설령 그렇지 않더라도 빙과 ASP는 구조적으로 상승할 개연성 이 크다. 빙과는 영업 레버리지 효과가 큰 품목으로 실적 전망이 밝다.

바나나맛우유 성공은 진행형

이익 기여가 가장 큰 품목인 바나나맛우유의 매출액이 계속 늘고 있다. 45 년된 이 브랜드는 매년 새로운 컨셉의 마케팅으로 젊은 소비층을 부양하며, 여전히 편의점에서 최대 매출 품목으로서의 인기를 구가 중이다. 2월부터 제품가격이 약 7% 인상됐지만 물량 저항은 작다. 타 가공유 대비 아직은 가격 경쟁력도 있다. 바나나맛우유의 매출액 증가율이 5%이면, EPS는 15% 이상 증가할 수 있다.

역사적 저평가는 기회

강한 브랜드력, 시가총액의 40% 수준인 현금 보유 등을 이유로 동사는 늘 업종 타 업체보다 높은 PER에 거래되어 왔다. 2019년 예상 PER이 업종 평균보다 낮아진 지금이 구조적 이익 개선 구간에 있는 알짜 회사의 주주가 될 수 있는 기회다.

한투 이경주



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