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[LG생활건강(051900)] 아시아 Top Brand의 위용 조회 : 64
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/26 07:40
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 1,800,000원으로 상향 조정(+6%)

- 목표주가 상향 조정은 실적 추정치 상향 조정에 기인(2020년 영업이익 추정치 2.0% 상향)

기대치에 부합한 1분기

- 2019년 1분기 연결 매출액 1조 8,747억원(+13.0% yoy, +10.4% qoq), 영업이익 3,219억원(+13.5% yoy, +52.7% qoq)으로 컨센서스 영업이익 3,236억원, 종전 대신증권 추정 영업이익 3,137억원에 부합

- 1분기 실적은 

1) 화장품: 후(Whoo) 매출액이 전년 동기 대비 36%, 면세 채널이 전년동기 대비 37% 증가하며 외형 성장을 주도 하였으나 국내외 럭셔리 브랜드 포지셔닝을 위한 마케팅 투자로 수익성은 전년 대비 소폭 하락, 

2) 생활용품: 국내 생활용품 시장성장 위축에도 퍼스널케어 프리미엄 제품 판매 호조 및 2018년 강도 높은 구조 조정효과로 지난 2018년 4분기에 이어 매출액은 성장 전환, 

3) 음료: 탄산음료 전년 동기대비 7.5% 성장 외에도 비탄산음료 역시 주요 브랜드의 신제품 출시 효과 등으로 전년동기 대비 1.7% 성장하며 음료 시장 내 점유율 확대 지속 추세

아시아를 넘어선 글로벌 Top Brand로의 도약 기대

- 금일 미국 New Avon의 지분 100%를 1,450억원에 인수 계약 체결 공시. 2018년 기준LG생활건강의 미국 매출액은 350억원으로 미미한 수준으로 New Avon 인수를 통해 미국 시장 내 입지 확대 기대

대신 한유정



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