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[투데이리포트]포스코인터내셔널, "가스판매량 감소에도…" BUY-하나금융투자 조회 : 67
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2019/04/26 13:34
 

하나금융투자에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "가스판매량 감소에도 분기 최대이익 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "무역법인 이익은 준수한 수준을 달성했다. 미얀마 가스전의 판매실적은 전년대비 소폭 감소했음에도 국제유가 상승분이 판가에 반영되어 이익은 증가했다. 해소되어야 하는 중국의 미인수물량과 최근 유가 강세를 반영하면 연간 최대이익을 달성할 가능성은 충분하다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 무역부문의 완만한 성장에 전년대비 0.2%증가한 6.2조원을 기록했다. 영업이익은 1,644억원을 기록하며 전년대비 9.5% 증가했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가25,13828,60022,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190425BUY27,000
20190410BUY27,000
20190131BUY27,000
20190118BUY27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190425미래에셋대우BUY(유지)24,000
20190425하나금융투자BUY27,000
20190425현대차증권BUY28,000
20190424삼성증권BUY23,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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