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[코오롱글로벌(003070)] 앞으로가 더 기대된다 조회 : 54
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/29 09:26
 
1Q19 Earnings Review 

예상대로 양호한 실적 발표: 코오롱글로벌의 1분기 실적은 매출액 7,838억원(-12.6% YoY), 영업이 익 278억원(+124.5% YoY), 세전이익 178억원(+482.8% YoY)으로 집계되었다. 신규수주는 9,850억 원(-5.3% YoY)으로 연간 목표 대비 34.2%의 달성률을 기록했다. 예상대로 양호한 실적을 시현했다.

전사 매출액 감소에도 영업이익 증가: 전년동기대비 매출액이 역성장 했음에도 불구하고 영업이익 은 124.5% 증가했다. 유통(수입차 판매) 매출액이 전년대비 32.3% 감소한 것이 매출액 감소의 가장 큰 원인인 반면 ① 주택 매출액 및 매출 비중 증가, ② 수입차 프로모션 중단에 따른 수익성 개선 등으로 영업이익이 급증했다

Comment

매분기 실적 개선세 이어질 전망: 주택 매출액 증가세는 최소 내년까지 이어질 전망이다. 또한 수입 차 판매도 신차 출시, 그리고 기저효과로 증가할 것으로 전망된다. 전체 사업부 중 가장 수익성 높 은 사업부의 매출액이 증가하는 시기이다. 매분기 실적 개선세가 이어지며 코오롱글로벌의 밸류에이 션 매력을 높일 것으로 전망된다.

Action

지금도 좋고, 앞으로도 좋다: 주택 매출액이 늘어나는 효과는 현재 기준으로 20년까지, 그리고 올해 분양물량에 따라 21년까지 이어질 전망이다. 게다가 신규수주 증가세도 유지되고 있다. 지금도 좋 고, 앞으로도 좋다. 직전 리포트에서 언급한 바와 같이 현재 주가는 적정 시가총액을 찾아가는 중간 다계에 불과하다는 것이 DB금융투자 리서치센터의 판단이다.

DB금융 조윤호



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