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[투데이리포트]에스원, "인건비 증가에 따른…" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 41
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/29 10:42
 

유안타증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 "인건비 증가에 따른 기저 영향 마무리 단계 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 에스원(012750)에 대해 "1Q19 실적 리뷰 후, 유안타증권이 보는 관점에서의 주요 변수(시스템보안, 건물관리, 인건비, 신규사업)에 대한 긍정적 전망에는 변화 없다. 목표주가 12.2만원과 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q19 매출액은 전년 동기 대비 2.1% 증가한 4,904억원, 영업이익은 전년 동기 대비 20% 감소한 460억원을 기록했다. 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했으나, 디테일하게 접근하면 양호한 실적으로 평가된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가119,000122,000110,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190429BUY(유지)122,000
20190219BUY (I)122,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190429유안타증권BUY(유지)122,000
20190429미래에셋대우BUY(유지)120,000
20190426삼성증권BUY120,000
20190429하이투자증권BUY(유지)120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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