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[투데이리포트]서울반도체, "하반기 베트남 이전…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 43
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2019/04/30 09:21
 

신한금융투자에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "하반기 베트남 이전 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철, 조민서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 " 최근 1분기 베트남 라인 이전에 따른 실적 부진 전망으로 주가가 부진했다. 그러나, 한국 대형 LED업체들의 범용 LED 사업 철수, 미국 정부의 중국 LED 산업에 대한 견제 등 중장기 관점에서 서울반도체에게 우호적인 환경이다. 한국 대표 LED업체인 서울반도체에 대한 재평가가 필요한 시점이다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액 2,819억원(-6.2% QoQ, -0.4% YoY), 영업이익 171억원(-53.1% QoQ, -0.9% YoY)으로 컨센서스(영업이익 226억원)를 24.4% 하회했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 31,000원까지 높아졌다가 2018년5월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가28,15732,00026,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190430BUY(유지)26,000
20190131매수 (유지)31,000
20190121BUY(유지)27,500
20181206매수26,000
20181030매수(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190430삼성증권BUY26,000
20190430신한금융투자BUY(유지)26,000
20190430키움증권BUY(유지)27,000
20190412하나금융투자BUY32,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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