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[투데이리포트]서울반도체, "1분기 부진하나 L…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 42
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/30 09:44
 

대신증권에서 30일 서울반도체(046890)에 대해 "1분기 부진하나 LED 경쟁력은 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "1) 글로벌 LED 시장에서 서울반도체의 점유율 증가로 전체 매출 성장의 스토리는 유효 판단. 2) 자동차 매출 증가 및 헤드램프향 LED 비중 확대로 제품 믹스 효과가 2019년 하반기 영업이익(617억원)이 상반기(355억원)대비 높을 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2019년 1분기 영업이익(연결, 170억원 -0.8% yoy / -46.8% qoq)은 종전 추청치(203억원) 및 컨센서스(226억원)를 하회. 매출은 2,819억원(-0.4% yoy / -6.2% qoq). 순이익(지배) 178억원(26.1% yoy / -37.9% qoq)으로 예상치 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 23,000원까지 내려갔다가 2019년1월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가28,15732,00026,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190430BUY(유지)28,000
20190325BUY(유지)28,000
20190131BUY(유지)30,000
20190122BUY28,000
20181227BUY24,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190430대신증권BUY(유지)28,000
20190430삼성증권BUY26,000
20190430신한금융투자BUY(유지)26,000
20190430키움증권BUY(유지)27,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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