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[종목현미경]티씨케이_거래비중 기관 28.11%, 외국인 29.8% 조회 : 62
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2019/04/30 13:19
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.52%
- 증권사 목표주가 87,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.11%, 외국인 29.8%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 64,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 62,000원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 7.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네패스 1위 3.4% 1위 26.0% 1위 7.6
동진쎄미켐 2위 3.0% 3위 6.2% 3위 2.0
실리콘웍스 3위 2.8% 2위 11.9% 2위 4.2
이오테크닉스 4위 2.2% 4위 -2.0% 4위 -0.8
티씨케이 5위 1.9% 5위 -7.5% 5위 -3.9
코스닥 - 0.7% - 1.9% - 2.7
반도체 - 1.2% - 3.5% - 2.9

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.52% 하락하고 있다.
실리콘웍스
47,650원 ▼850(-1.75%) 네패스
20,350원 ▲350(+1.75%)
이오테크닉스
70,100원 ▼1000(-1.41%) 동진쎄미켐
11,200원 ▼150(-1.32%)

증권사 목표주가 87,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 87,500원이다. 현재 주가는 62,000원으로 25,500원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민, 이진우 에널리스트가 " 그래도 믿는다, 2Q19 실적은 전분기 대비 평평하지만, 안정적일 전망. 중소형주 수급이 비메모리로 쏠려 티씨케이는 상대적 소외. 잠시 인기를 잃어도 소모품 공급사 중에서 넘버원 위상 유지…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 89,000원을 제시했고, BNK투자증권의 박성순 에널리스트가 " 공정 난이도 증가와 함께 성장, 티씨케이는 1996년에 설립된 고순도 흑연제품 및 탄소제품 제조업체이다. 동사의 주력 제품인 SiC-Ring은 반도체 식각(Etching) 공정에 사용되는 소모성 부품으로 식각 장비 내에서 웨이퍼를 잡아주고 플라즈마를 모아주는 역할을 한다. 글로벌 독점적인 지위로 견조한 성장을 지속 중이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 86,000원을 제시했다.

3월14일에 티씨케이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 416.0억 153.0억 116.0억
직전분기 대비 8.0% 감소 8.2% 감소 12.8% 감소
전년동기 대비 9.6% 증가 10.3% 증가 13.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 34.9%로 업종평균 상회. PER은 22.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.01로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
티씨케이 이오테크닉스 실리콘웍스 동진쎄미켐 네패스
ROE 22.2 - - - -
PER 22.5 - - - -
PBR 5.0 - - - -
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 169,394주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 16,910주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 190,688주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.11%, 외국인 29.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.8%를 보였으며 기관은 28.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.26%로 가장 높았고, 개인이 35.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 64,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 13.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 64,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 64,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 64,700원대의 저항가능성과 54,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
4월24일 :(주)티씨케이 영업(잠정)실적(공정공시)




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