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[투데이리포트]대우건설, "아쉬운 몇 가지 일…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 68
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2019/05/02 09:39
 

신한금융투자에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "아쉬운 몇 가지 일회성 요인들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "해외와 국내 모두 하반기가 관건. 19년 BPS에 Target PBR 1.0배(최근 3년 기말평균)를 적용했다. 일회성 요인들이 있었던 아쉬운 실적을 뒤로 하고라도 단기주가 모멘텀 발생이 더딘 만큼 급할 필요는 없다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q19 연결 매출액은 2.0조원(-23.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 985억원(-45.9%)으로 당사 기대치(1,250억원)를 하회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 8,000원까지 높아졌다가 2019년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)M.PERFORM
목표주가6,7638,0005,400
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190502BUY(유지)6,400
20190130TRADING BUY (하향)6,200
20190115매수(유지)6,500
20181031매수(유지)6,500
20180802매수(유지)7,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190502신한금융투자BUY(유지)6,400
20190502키움증권BUY(유지)7,700
20190415교보증권BUY7,600
20190412유안타증권BUY(유지)6,200

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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