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[투데이리포트]한미약품, "본업의 질적 성장에…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 한미약품(128940)에 대해 "본업의 질적 성장에 주목 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 "하반기 HM12525 임상 결과 발표 예상. 임상 3상 진입으로 마일스톤 수취 가능. 내수 매출 성장세 및 수출 호조를 반영하여 12M Fwd EBITDA 소폭 상향되었으나, 산출한 영업가치 1.5조원과 신약가치 4.9조원을 합산한 SOTP 밸류에이션을 통해 목표주가 530,000원 유지. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q19 Review: 주력 제품 매출 호조, 원료 및 JVM 상품 수출 증가로 외형 성장 견인. R&D 비용 증가에도 예상보다 견조한 수익성 기록. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 550,000원까지 높아졌다가 2018년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 530,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 569,000 | 680,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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