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[레고켐바이오(141080)] 차별적인 플랫폼기술로 지속적인 기업가치 조회 : 18
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/02 11:12
 
차세대 ADC원천기술 기반 다양한 신약개발 잠재력을 보유하고 있다

레고켐바이오는 의료기기(임플란트 수술용재료), 의료소모품(수술, 진료용 소모품) 중심의 의료기기/제약사업을 영위하고 있고, 신약개발을 위한 연구개발에 집중하는 기업이다. 2018년 연결기준 매출액은 252억원(신약개발 25억원, 의약사업 227억원)이며 영업손실은 160억원이다. 참고로 연결 매출액 중에서 자회사 레고켐제약(지분 68.52%)의 매출액은 30억원, 순손실 22억원이다. 대규모 연결 영업적자는 182억원(정부보조금 27억원)의 연구개발비 지출결과이다. 따라서 현재 의료기기와 제약영업을 통한 기업가치는 크지 않는 것으로 평가된다. 동사의 기업가치는 의료기기와 제약사업에서 보다는 신약개발에서 훨씬 크게 창출된다. 차세대 ADC 원천기술을 기반으로 플랫폼을 구축, 다양한 신약 Pipeline을 개발할 수 있는 잠재력 보유하고 있다. 동사의 핵심기술은 항체에 톡신을 부착하는 링커기술인데, 첫째, 항체의 정확한 위치에 링커 연결, 둘째, 혈중에서 끊기지 않고 암세포까지 톡신을 안정하게 전달, 셋째, 암세포내에서만 링커/톡신이 분리되어 효율적인 약물전달, 넷째, 높은 약효와 암세포내에서만 분리되는 고유톡신을 개발했다는 것이다. 따라서 ADC 플랫폼 자체를 기술수출하기도 했고, 플랫폼에 톡신을 붙힌 신약 Pipeline를 개발하고 기술수출 할 수 있다. 동사는 2015년에 중국 5대 제약사 Fosun Pharma에 HER2 ADC를 기술 이전했고, 2019년 3월에 글로벌제약사 Takeda에 기술 이전, 기술력을 인증 받고 있다.

(계속)

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