종목미니차트
2,530 ▼5 (-0.2%) 06/20 장마감

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[파트론(091700)] "(주가상승) 바람아 멈추어다오"라고 빌지마세요! 붙잡으세요! 조회 : 23
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/05/02 11:24
 
<1Q실적 당사 예상 부합, 컨센서스 상회. 2Q에도 증가세 멈추지 않는다! >

19년 1분기 실적이 발표되었다. 매출액 yoy +73% 2934억, 영업이익 yoy +174% 261억. 지난 4월 12일 당사 리포트 "(주가) 상승 멈추어 다오"라는 바람은 헛된 희망 !?에서 예상한 매출 2900~3000억, 영업이익 232~270억 범위에 부합했다. 시장 기대치 매출액 2766억, 영업이익 222억을 상회했다. 듀얼카메라 모듈 채용이 빠르게 증가되고 지문인식모듈도 증가했기 때문이다. 실적 호조는 쉽게 멈추지 않을 전망이다. 2Q에도 스펙상향 중가모델 증가효과가 이어질 것으로 예상되기 때문이다. 2Q매출은 3500억 수준, 영업이익 280~315억 (8~9% 영업이익률)이 예상된다. 18년 3분기부터 시작된 QoQ 증익 흐름이 지속되는 것이다: 18.3Q 영업이익 96억=>18.4Q 151억=> 19.1Q 263억 전후=> 19.2Q 300억 전후).

<최근 비메모리 반도체 테마주 대비 상대적 주춤. BUT 꾸준한 편한 상승세 기대>

파트론의 과거 패턴과 같 1Q 피크후 하락은 이번에는 없을 것이다. 최근 비메모리 반도체 관련주 테마의 강한 상승세 영향으로 파트론 주가는 상대적 주춤했다. 그런데 1Q실적은 우리의 예상의 상단 부근의 호실적(시장 컨센서스보다는 상회, 2Q추정부터 상향 될 듯) 발표되었고 때마침 4월 30일 삼성전자 실적발표에서도 주목할 코멘트가 있었다. 그것은 지난 4월 12일 당사의 파트론 리포트에서 언급한 "갤럭시A시리즈 판매량 추정의 업사이드 발생 가능성 엿보인다"를 뒷받침하는 것이었다. 그것은 삼성전자는 갤럭시S10견조와 더불어 S105G, A80등 신기술 제품 경쟁력 강화와 중저가 라인업 확대 효과를 기대하고 있다는 것이다. "(주가상승) 바람아 멈추어다오" 라고 빌지 마세요! 붙잡으세요!

상상인증권 김장열



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[인선이엔티(060150)] NDR 후기: 본업도 좋고, 매립사업도 가시권
아랫글
[한송네오텍(226440)] 시선집중: 용수철처럼 튈 잠재력

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2131.29

▲6.51
0.31%

실시간검색

  1. 셀트리온214,000▲
  2. 국보3,705▲
  3. 링크제니시스7,820▲
  4. 미래산업248▲
  5. 셀트리온헬스59,300▲
  6. 제넥신69,900▲
  7. 코미팜22,800▼
  8. 일신석재3,150▲
  9. 샘코33,200▲
  10. 삼성전자45,500▲