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[투데이리포트]롯데케미칼, "미국 ECC 가동은…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 롯데케미칼(011170)에 대해 "미국 ECC 가동은 축하할 일이나..."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 345,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "1분기 영업이익은 2,957억원으로 전분기 대비 194.5% 증가했다. 극단적으로 부진했던 전분기에 비해서는 크게 개선되었으나 당사 추정치(3,046억원)나 시 장 기대치(3,179억원)를 하회한 수치다."라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "5월에 미국 ECC(천연가스 기반 화학 공장)가 가동된다. 에탄(천연가스)을 분 해해서 에틸렌 100만톤, MEG 70만톤을 생산한다. 총투자비는 31억달러이고, 완전 가동 시 8,000억원의 매출액과 20% 이상의 영업이익률을 기대하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 510,000원까지 높아졌다가 2018년11월 335,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 345,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 374,063 | 450,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 345,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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