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[투데이리포트]동아에스티, "일회성 수익으로 어…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 동아에스티(170900)에 대해 "일회성 수익으로 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 대신증권 홍기혜, 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "1Q19 Review: 일회성 수수료 수익으로 어닝 서프라이즈. 매출액은 주요 사업부문인 전문의약품(ETC) 성장과 기술수출 등 일회성 수익(슈가논 기술수 출 약 40억원 + GSK와의 사업종료에 따른 정산 금액 약 40억원) 발생으로 증가. 다만, 일회 성 요인 제거 시 매출 성장은 예상치 하회 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "신규 이벤트. 1Q19, 슈가논(당뇨, DPP4저해제)을 대동맥판막석회화증 치료제로 TYBIO에 기술 수출. 향후 국내/글로벌 임상 2상 진행 예정. DA-5207(치매, 파트너사 미정): 주 1회 패치형으로 기존 경구용 도네페질의 부작용을 줄이고 편의성을 증가시킴. 국내 임상 1상 진행 예정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 150,000원까지 높아졌다가 2019년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 130,000 | 140,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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