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[투데이리포트]동원산업, "놀라긴 이르다…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 7일 동원산업(006040)에 대해 "놀라긴 이르다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 동원산업(006040)에 대해 "1분기 실적 호조는 1) 수산 사업 부문 내 3Q18 이후로 이어진 어가 급락(3Q18 -30% yoy, 4Q18 -20% yoy, 1Q19 -14% yoy)에도 어확량 +4% yoy, 원달러 환율 +5% yoy으 로 견조한 이익 흐름 시현, 2) 물류 사업 부문 내 동원로엑스 2018년 말 가동률 상승에 따른 손익 개선으로 전년 동기 대비 이익 기여 확대, 3) 유통 사업 부문의 안정적 이익 기여에 기인"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "종전 대신증권 추정 톤당 평균 어가 유지(2Q19 -8% yoy, 3Q19 +16% yoy, 4Q19 +13% yoy). 2Q19 수산 부문 소폭 역성장을 가정 하였으나 보수적인 추정치로 1분기와 마찬가지로 어가 하락 분 원달러 환율 상쇄 가능"라고 밝혔다. 한편 "어가 변동 외에도 2019년 연중 주요 연결 자회사 Starkist, SCASA의 안정적인 이익 기 여, 1Q19 BIDC, 2Q19 동원냉장 연결 편입 효과(합산 연 매출액 890억원, 영업이익 150 억원) 및 하반기 신규 선박 투입 역시 긍정적임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 326,667 | 350,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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