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[투데이리포트]CJ대한통운, "택배 단가 인상은 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 단가 인상은 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사의 1분기 연결 기준 매출은 2.43조원(-3.3%qoq, +21.5%yoy), 영업이익은 453억원(- 48.2%qoq, +0.0%yoy)으로 당사 기대치(470억원)에 부합하였으나 시장 기대치를 18.1% 하회함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q19 연결 영업이익 656억원(+44.8%qoq, +14.9%yoy) 예상. 택배 단가 상승폭이 확대될 것으로 전망함. 신 운임표가 적용된 3월 단가 상승폭은 5%yoy 수준이었던 것으로 파악됨. 여기에 지난해 대전 허브터미널 사고 이후 저하된 네트워크 효율성을 회복하면서 택배 마진은 점진적으로 정상화될 전망임"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 BUY 및 목표주가 210,000원 유지. 올해는 단가 인상과 네트워크 효율성 제고로 택배 마진이 전사 수익성을 견인할 것으로 전망함. 중장기적으로는 글로벌 부문의 마진 정상화에 따른 이익 레버리지 효과를 기대함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 205,800 | 230,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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