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[투데이리포트]동원F&B, "어가 하락 속에 내…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 동원F&B(049770)에 대해 "어가 하락 속에 내실 있는 성장까지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동원F&B의 1분기 연결기？ 영업이익은 349억원(+53% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회하였다(당사 추정치에는 부합). 1) 원어투입단가 하락, 2) 참치캔/유가공/HMR 중심의 외형성장에 힘입어, 별도기？ 영업이익이 ？년동기 대비 109억원 개선되었다(171억원->280억원)"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "성수기에 가격이 하락하면서 통상적？ 계？성과 다르게 움직이고 있고, Top-tier？ 한국 어선 중심으로 선망어선 수도 증가하고 있기 때문에, 올해도 참치어가는 구조적으로 하락할 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장성은 HMR과 B2B 소스 제품에 주목하여야 한다. 1) 참치캔은 레디밀 컨셉이 더해？ ‘더참치’ 브랜드와 B2B 영업망 확대를 통해 매출이 +6~7% 정도 성장하는 추세이고, 2) 상품 죽 시장은 시장규모가 확대되면서 매출이 +20% 중반 성장하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 347,500 | 390,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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