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[인선이엔티(060150)] NDR 후기: 본업도 좋고, 매립사업도 가시권 조회 : 17
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/07 10:10
 
최대주주 변경 Issue check

5/3(금) 장마감 이후 기존 최대주주인 아이에스엠버제1호에서 아이에스동서로 최대주주 변경 공시를 했다. 아이에스동서 지분율은 28.5%, 1주당 가액은 11,400원으로 5/3(금) 종가대비 17% 할증된 금액이다. 최대주주 변경 자체는 주가에 큰 영향은 없을 것으로 보인다. 대신, 과거 17년 2월 최대주주 변경(오종석 → 아이에스엠버제1호) 이후 주식희석물량은 11.4%(17년 1분기)이후 5.2%로(18년 4분기) 꾸준히 감소 중이다. 앞으로 실적에 따라서 주가탄력도가 높아질 것으로 보인다.

본업은 여전히 구조적인 성장

건설폐기물 중간처리부문(매출비중 52.8%)의 성장세는 19년에도 이어질 것으로 보인다. 18년 건설폐기물 중간처리 용역 단가는 35,234원/톤(yoy +6.5%)를 기록하며 13년 이후 지속적으로 상승하고 있다. 19년 7월에는 수도권매립지 건설폐기물 반입 수수료가 30% 인상될 예정이다(77,092원/톤 → 99,893원/톤). 매립지 반입 수수료 상승은 중간처리 단가 상승으로 이어질 가능성이 높다. 폐기물 중간처리 단가 상승추세는 19년에도 이어질 것으로 보인다. 순환골재 판매부문(매출비중 : 2.8%)역시 긍정적인 상황이다. 남해 EEZ(배타적 경제 수역) 바닷모래 채취 중단에 따라서 수도권지역 골재 수급에 불균형이 생겼다. 환경단체와 어민들의 반대로 바닷모래 채취 중단이 지속될 것으로 보인다. 풍선효과로 순환골재 수요가 증가할 것으로 예상한다.

폐기물 매립사업 역시 가시권

사천 매립장은 19년 5월 사업 개시 예정이다. 일반폐기물 매립지로 허가 매립량은 1,040,423m3 으로 10~15년동안 운영 예정이다. 광양 매립장은 19년 3분기 사업재개 예정이다. 변경 허가 매립량은 240,045m3, 3~4년 운영 계획이다. 두 매립장 가동시 20년 매출액 200~300억(영업이익률 50%)수준이 기대된다.

상상인증권 나민식



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