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[투데이리포트]동아에스티, "일회성 요인 제외하…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 동아에스티(170900)에 대해 "일회성 요인 제외하면 예상한 수준의 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "지난 1월 티와이바이오와 에보글립틴(대동맥심장판막석회화증)에 대한 기술이전 계약 체결. 일회성 기술료 약 40억원 반영. 그러나 동사와 티와이바이오 간 JV ‘TYRED’ 설립 후 이 자금은 지분투자 형식으로 재투자되어 실질적인 현금유입은 없음(JV 지분 44.34% 확보)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 개별 매출액 1,426억원(+5.2% y-y), 영업이익 205억원(+94.6% y-y, 영업이익률 14.4%) 시현. 스티렌(위염), 플라비톨(항혈전) 등 주요제품 매출 감소 불구 모티리톤(기능성 소화불량), 슈가논(당뇨) 등 코프로모션 품목의 매출 신장으로 ETC(전문의약품)부문 매출액 752억원(+2.3% y-y) 시현"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 128,889 | 140,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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