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[투데이리포트]LG유플러스, "드디어 요금인하 영…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "드디어 요금인하 영향이 줄어든다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1분기 무선서비스 수익이 1.26조원(+0.3% y-y)으로 5개 분기만에 성장세로 돌아섬. 2017년 이후 통신사들의 실적을 짓누르던 요금인하의 영향에서 벗어나는 모습을 보임 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "G유플러스의 1분기 실적은 매출액 3.02조원(+1.4% y-y, -4.8% q-q), 영업수익 2.31조원(+1.9% y-y, -3.8% q-q), 영업이익 1,946억원(+3.7% y-y, +87.0% q-q)으로 기존 영업이익 추정치와 컨센서스에 부합"라고 밝혔다. 한편 "5G 가입자 모집이 4월부터 시작되었고 기존 LTE에 비해 1만원 이상의 높은 ARPU로 인하여 2분기에도 무선서비스 수익의 성장이 예상되며 본격적인 실적 turnaround가 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,713 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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