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[금융/카드] 삼성카드 다시 보기 조회 : 209
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/08 07:26
 
롯데카드, 한앤컴퍼니에 매각 추진 중

롯데카드의 우선협상 대상자로 사모펀드인 ‘한앤컴퍼니’가 결정됐다. 언론 보도 에 따르면 지분 80%에 대한 매각 가격은 약 1.4조원이며 PBR 기준 0.8x가 넘는 수준으로 알려진다. 하나금융이 당초 관심을 보였으나 우선협상자에서 제 외됐다. 롯데카드는 신판 M/S 9.6%로 추정되며 이는 업계 5위에 해당된다.

대형 은행계 금융지주사는 카드 M&A에 관심 가질 수 있어

언론 보도에 따르면 롯데카드는 하나금융 뿐만 아니라 MBK-우리금융 조합도 관심을 보인 것으로 알려진다. 정부의 가격 규제 강화가 중소형사의 경영상의 곤란으로 이어질 수 있어 카드 산업은 장기적으로 대형사 위주로 재편될 가능 성이 높다.

따라서 비은행 M&A 매물이 마땅치 않은 상황에서 하나금융, 우리금융과 같은 대형 은행계 금융지주사는 카드사 M&A를 통한 외형 확장에 관심을 보일 수 있다. 실제 KB국민카드, 하나카드 및 우리카드는 2~3위권 카드를 인수할 경 우 M/S 1위로 단숨에 올라서게 된다.

삼성카드 저평가 매력 + 과잉 자본 해소를 위한 자사주 소각도 기대

롯데카드가 PEF로 매각되면서 추가적인 카드사 매물이 나올 경우 KB를 포함 모든 금융지주사들의 관심을 한몸에 받게 된다. 몇 년전 매각이 거론되었던 삼 성카드(029780)는 1) 현재 19F PBR 0.56x로 롯데카드 매각 가격 대비 매우 저평가되어 있으며, 2) 보유 중인 자사주 소각(7.9%)을 통해 과잉자본 해소 가능하고, 3) 카드사 규제 일단락 및 정부에서 My Data 겸영 허용 등 추진 지 원, 4) 시장 금리 하락에 따른 조달 비용 부담 경감 등의 상황에 놓여 있다. 무 엇보다 매각이 또 다시 추진될 수 있다는 점에서 투자자들의 관심이 필요하다.

신한 김수현



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