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[S&T모티브(064960)] 1Q19 Review: 친환경 부품 영업실적 호조세 조회 : 61
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/08 08:07
 
1Q19 영업이익 139억원 기록, 컨센서스 부합

1Q19 S&T모티브의 실적이 발표되었다. S&TC 제외 기준, 매출액은 2,255억원(YoY +10.3%)를 기록했고, 영업이익은 139억원(YoY +42.8%)를 기록했다. 영업이익은 시장 컨센서스 약 142억원에 소폭 미달했으나, 의미있는 개선세를 시현한 것으로 판단된다. 세전이익은 원/달러 환율 상승효과로 약 41억원 가량 차익이 발생해 184억원(YoY +77.5%)를 기록했다. 순이익은 -573억원을 기록했는데, IFRS 연결회계기준이 매각시 순자산가액과 처분가액간의 차액을 손익계산서에 반영하기로 결정되어 약 750억원 가량이 중단사업손익에 손실금액으로 반영되었다.

영업상황은 호조세로 전환, 친환경 부품 본격 시동을 걸다

예상을 빗나가는 영업외 손실이 발생했으나, 자동차 부품 Top Line은 눈에 띄게 증가했다. 첫째로 EV/HEV용 모터매출액이 270억원(YoY +56.5%)를 기록했고, 오일펌프 매출액이 780억원(YoY +25.6%)을 기록했다. 현대기아차향 EV 트랙션 모터 수요 증가의 역할이 모터매출액 상승 요인으로 작용했고, GM 미국향 오일펌프 프로그램이 정상화 되며 금번분기부터 매출액이 상승세에 접어든 것으로 보인다. 특히 현대기아차향 EV 트랙션 모터는 2018년 연간 약 7.6만대 가량이 공급되었는데, 2019년 들어서는 10만대를 상회할 것으로 보여 모터매출이 가파르게 상승할 전망이다.

투자의견 변동 없음. 기존 긍정적 시각 유지

동사에 대한 투자의견은 기존 Buy 및 목표주가 47,000원을 유지한다. 현재는 동사 펀더멘털 개선에 비해 최근 주가조정이 많이 이뤄진 상태이며, 금번 실적을 계기로 주가 재평가가 이뤄질 것으로 예상한다.

이베스트 유지웅



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