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[S&T모티브(064960)] S&TC 지분 매각에 따른 손실 확대 조회 : 221
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/08 08:26
 
오일펌프/친환경차 모터 등 핵심 사업군의 외형 성장세는 양호. 다만, S&TC 매각과정에서 발생된 대규모 손실은 아쉬운 부분


▶ 배당수익률은 양호한 수준이지만..

동사에 대한 투자의견 Hold 및 목표주가 38,000원 유지. 핵심 사업군의 양호한 성장추세가 이어지고 있고, 현재 주가 수준에서 약 3.3%의 배당수익률을 기대할 수 있다는 점은 긍정적 

다만, Valuation 상승을 위해서는 자동차 범용부품 부문의 사업효율성 제고 및 경쟁체제에 돌입한 방산부문의 수익성 입증 등이 필요할 것으로 판단. S&TC 지분매각을 통해 복잡한 사업구조를 단순화하고 자동차부문에 집중할 수 있는 기반 마련. 다만, 경영권을 포함한 지분매각 과정에서 대규모 손실을 기록했다는 점은 아쉬운 부분

▶ 1분기 Review: 핵심 사업군 성장세는 양호

1분기 매출액은 2,255억원(-6.0% y-y), 영업이익은 139억원(+29.4% y-y, 영업이익률 6.2%), 지배지분 순이익 -587억원(적전)을 기록

1분기 자동차부문 매출액과 영업이익은 각각 2,214억원(+8.1% y-y), 151억원(+37.8% y-y, 영업이익률 6.8%)을 기록. 원화약세 및 핵심사업군 성장세에 힘입어 양호한 실적 기록. 지난해 하반기부터 오일펌프 신규공급 확대에 따라 엔진부품 매출액이 778억원(+24.8% y-y)으로 성장세 전환. 모터부문 매출액은 현대차그룹 친환경차 판매 증가에 힘입어 803억원(+9.5% y-y)으로 증가. 이 중 EV/HEV(전기차/하이브리드)용 모터 매출액은 271억원(+56.5% y-y)으로 높은 성장세 지속

1분기 중 산업설비부문인 S&TC(지분율 55.48%) 지분을 S&T홀딩스에 매각(매각금액 약 505억원, 18년 순자산가액 1,296억원) 했음. 이에 따라 1분기에 S&TC는 연결대상에서 제외되었고, 중단사업손실로 약 750억원이 반영되었음

NH 조수홍



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