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[투데이리포트]대림산업, "저평가 매력 재부각…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 8일 대림산업(000210)에 대해 "저평가 매력 재부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 "19년 매출액 9.6조원(YoY -12.9%), 영업이익 7,430억원(YoY -12.1%), 전반적인 원가율 개선 등 기대보다 양호한 수익성으로 연초 가이던스를 상회하는 이익 달성 전망. 저마진 사업지 종료에 따른 주택부문 매출 믹스 개선, 준공정산 이익 등 추가적인 일회성 이익발생에 힘입어 전년비 이익 감소폭이 당초 예상보다 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "1Q19 매출액 2.3조원(YoY -18.1%), 영업이익 2,410억원(YoY -2.9%), 수주 잔고 부족에 따른 매출액 급감 불구, 일회성 이익을 포함한 이익 선방으로 영업이익 서프라이즈. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 118,824 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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