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[통신서비스] 5G와 글로벌 Tech 투자 기회: 네트워크 인프라 및 통신장비편 Vol.1 조회 : 44
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/09 07:15
 
5G 시대 도래. 국내를 시작으로 미국, 일본, 중국에서도 5G CAPEX(설비투자) 사이클 시작. 전세계 통신사 CAPEX는 2019년을 기점으로 증가. 초기 수혜는 통신/네트워크/테스트 장비 업체들에게 돌아갈 것으로 기대. 해외 수혜주는 키사이트테크놀로지, 시스코, 관심종목으로는 ZTE를 제시. 국내는 RFHIC, 에이스테크. 쏠리드 수혜 예상 


▶ 본격적인 5G 상용화를 앞두고 통신/네트워크 인프라 투자 가속화

5G 표준화 마무리 단계에 진입. 18년 9월에 1차 표준이 발표되었고 20년 3월에 2차 표준 발표 예정. 국내는 5G 상용화를 개시했고 해외 이통사들은 5G 상용화를 앞두고 테스트와 인프라 투자를 가속화하고 있는 상황. 미국은 19년 중순, 일본은 19년 9월 럭비 월드컵, 중국 역시 20년 전국 서비스를 목표로 준비 중. 주요 통신사들은 본격적인 서비스에 앞서 통신/인프라 망 구축에 힘쓰고 있으며 테스트/통신/네트워크 장비 업체 실적과 주가는 이를 반영해 상승하기 시작

▶ 5G CAPEX 증가, 네트워크 구조와 기술 변화, 테스트 수요 증가에 주목

4G 설비투자 사이클 이후 5~6년만에 5G 인프라 투자 확대시기 진입. 올해 미국, 중국, 일본, 한국 합산 설비투자 금액은 약 137.7조원으로 전년대비 8.2% 증가할 것으로 전망. 5G 네트워크 구조 및 기술 변화에도 주목. 촘촘한 기지국 설치와 함께 소형셀 활용도 증가할 전망. SDN(소프트웨어정의네트워크), NFV(네트워크 가상화 기술) 등 상용화가 예상되며 신기술에 대응 가능한 업체들 수혜 지속될 것. 5G로 인해 도입된 신규 통신장비와 네트워크를 테스트하는 수요도 증가할 것으로 전망

국내는 당초 예상보다 빨라진 전국망 구축 계획에 따라 통신사들의 CAPEX가 조기에 집행될 가능성 높아짐. 19년 기존 CAPEX 전망치 7.2조원(+25.0% y-y)에서 8.1조원으로(+39.1% y-y)으로 상향. 이에 국내 통신 장비 및 부품업체들 수혜 가속화 전망. 수혜주로 RFHIC, 에이스테크, 쏠리드 제시 

NH 임지용, 안재민, 손세훈, 백준기, 이현동



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