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[인선이엔티(060150)] OK, 계획대로 되고 있어 조회 : 205
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/09 09:33
 
이슈점검 1: 아이에스동서로 최대주주 변경

- 지난 3일, 아이에스엠버제일호유한회사 및 이앤에프앰버유한회사(이앤에프PE)가 보유 중이던 877만주를 아이에스동서가 인수하여 최대주주로 등극할 예정(1,048만주, 지분율 28.5%). 3일 종가 9,740원 대비 17.0% 할증하여 1주당 11,400원에 인수, 총 양수도 계약 대금은 1,000억원

- 기존 대주주는 인선이엔티의 인수를 위해 사모펀드인 이앤에프PE가 2017년에 설립한 특수목적법인(SPC). 아이에스동서는 사모투자펀드에 유한책임사원(LP)으로 참여하여 간접적인 형태로 투자 진행

- 2017년 인수 당시 아이에스동서는 신규 사업 진출에 따라 산업 전반에 대한 내용을 파악하고 회사 경영환경이 정상화될 때까지 시간이 필요하다고 판단, 보수적 관점에서 사모펀드 형태로 투자에 참여한 것으로 추정

- 따라서 이번 최대주주 변경은 기업가치에 직접적인 영향을 미칠 요소는 아님. 다만 간접적인 형태에서 직접적인 형태로 투자 형태가 변경됨에 따라 최근 진행하고 있는 폐기물 매립 사업에 대해 앞으로 보다 적극적인 행보를 보일 것으로 기대. 이에 따라 올해 조속히 안정화를 마치고 2020년부터 매립사업 실적이 온기로 반영될 가능성이 한층 높아짐

이슈점검 2: 하반기 광양 사업장 개시 기대

- 상반기 사천 신규 매립장의 개시에 이어서 하반기에는 광양 기존 매립장이 사업을 재개할 것이라는 전망 유지

- 향후 최종설치검사 결과에 따라 정확한 일정이 결정되겠지만, 현재 광양 매립장 공사가 순조롭게 진행 중

- 사업장 인근에 민가가 아닌 공업단지가 위치하고 있고 신규 허가가 아닌 중단 사업의 재개라는 점 등으로 미루어 하반기에 광양 사업장도 매립 사업을 개시할 수 있을 것으로 전망

한투 윤철환



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