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[네오위즈(095660)] 기본에 충실한 호실적 조회 : 88
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/10 09:14
 
1Q19 영업이익 76억원(+15.8% QoQ) 기록하며 예상치 상회

1Q19 매출액 615억원(+2.5% 이하 QoQ), 영업이익 76억원(+15.8%)을 기 록하며 기존 영업이익 예상치(62억원)를 22% 상회했다. 설연휴 효과 및 브랜 드 마케팅 영향으로 웹보드 매출이 전분기 대비 두자릿수 성장(+14% 추정) 하며 호실적을 이끌었다.

해외 매출은 전분기대비 6% 감소한 285억원을 기록했다. 브라운더스트의 북 미/유럽지역 출시 및 일본/대만 지역 업데이트 효과는 긍정적이었다. 다만 일본 온라인게임 비수기 시즌으로 GameOn 퍼블리싱 게임 매출이 하락한 영향이 더 크게 작용했다.

안정적 성장 확인 긍정적. 블레스 IP 신작은 하반기 출시 예정

큰 폭의 변동이 없는 웹보드 매출 특성상 2분기 웹보드 매출의 하락폭은 제한 적일 전망이다. 브라운더스트 역시 해외지역 순위가 현 수준에서 유지되는 만 큼 매출이 안정화 되었다고 판단된다. 향후 컨텐츠 업데이트 등을 통한 매출 상승도 가능하다.

하반기에는 블레스 IP 활용 게임 출시(룽투코리아, 조이시티 개발 및 퍼블리싱) 가 예정되어있다. 자체 개발하고 있는 콘솔(Xbox) MMORPG 장르인 ’블레 스 언리쉬드’는 퍼블리셔(북미 출시)인 반다이남코와 내부테스트를 진행중에 있으며 연말 출시가 예상된다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 17,000원 유지

투자의견 ‘매수’, 목표주가 17,000원을 유지한다. 투자포인트는 1) 견조한 웹보드 성장 (19F +19.7%), 2) 해외 확장 및 업데이트를 통한 브라운더스트 라이프사이클 장기화, 3) 하반기 블레스 IP 신작 기대감이다.

신한 이수민



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