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[투데이리포트]성광벤드, "수주증가와 환율상승…" HOLD(유지)-KB증권 조회 : 43
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/05/10 09:49
 

KB증권에서 9일 성광벤드(014620)에 대해 "수주증가와 환율상승으로 1분기 실적은 예상치 상회 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "2019년 해외플랜트 수주 7.7% 감소 등 전방산업 부진 지속 중 . 2019년 영업이익은 흑자전환 기대되나 흑자규모는 제한적"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "성광벤드는 2019년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 506억원 (+38.8% YoY), 영업이익 9억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 1.7%)을 기록했다고 공시하였다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 14,000원까지 높아졌다가 2018년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가14,00016,00012,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190509HOLD(유지)12,000
20190221HOLD(유지)12,000
20181214HOLD(유지)12,500
20180917HOLD(유지)12,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190509KB증권HOLD(유지)12,000
20190510대신증권BUY(유지)13,000
20190410한화투자증권BUY16,000
20190312하이투자증권BUY(유지)15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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