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[투데이리포트]강원랜드, "매출 성장을 위한 …" HOLD-메리츠종금증권 조회 : 33
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/05/10 10:29
 

메리츠종금증권에서 10일 강원랜드(035250)에 대해 "매출 성장을 위한 마지막 빗장"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이효진, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "공기업 카지노 업체들, 실적 부진 타개 위해 전방위 노력 중. 분기당 3,000억대 후반 카지노 매출 재개를 위해서는 테이블 리밋 완화가 필요. 매출 총량제 변경으로 전 저점 대비 28% 상승. 탑라인 개선을 가정한 2019년 기준 PER 19배, 배당수익률 2.8% 수준. 3만원(배당 수익률 3%) 기준의 트레이딩을 추천"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "1분기 영업이익은 컨센서스 부합, 금융 이익 급증으로 세전이익은 증가세 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(하향)
목표주가35,75040,00030,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190510HOLD30,000
20190215HOLD30,000
20190104HOLD30,000
20181112HOLD30,000
20181109TRADING BUY30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190510메리츠종금증권HOLD30,000
20190510대신증권MARKETPERFORM37,000
20190509삼성증권HOLD32,000
20190422하나금융투자BUY37,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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