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[코미코(183300)] 탐방 노트 조회 : 97
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/12 10:28
 

□ 반도체 세정/코팅 수요 증가. 미세화, 고단화(高壇化) 때문


2018년 기준 매출비중은 세정 39%, 코팅 51%, 기타 10%이다. 미세화와 고단화(적층수 확대)에 따라 세정, 코팅 사업의 필요성이 증대되고 있다. 공정 수가 늘어나고 강도가 가혹해지기 때문에 부품의 수명과 성능이 중요해지기 때문이다. 2018년 매출 1,666억원(+33% YoY), 영업이익 406억원(+53% YoY), 순이익 303억원(+61% YoY)의 호실적을 시현했다. 삼성전자, SK하이닉스, Intel, Micron, TSMC 등 글로벌 Top Chip Maker들을 고객으로 확보했다. 발행주식수는 8,775천주이며 메자닌으로 인한 출회가능 물량은 발행주식수의 15.6%이다.(CB 727천주, BW 645천주)


□ 본업은 안정적. 신규 OEM 비즈니스는 2019년부터 본격화


2019년 매출 가이던스는 1,915억원(+15% YoY)으로 안정적이다. 주력 사업부문이 After-market으로(기존 라인에 수주) 반도체 시설투자 둔화에도 불구하고 수요가 꾸준하게 증가하기 때문이다. 추가적 실적 견인차는 장비사향 OEM 비즈니스 부문이다. 2016년 매출 18억원, 2017년 34억원, 2018년 110억원으로 성장했다. 2019년에는 150억원 이상의 매출을 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 작년 하반기 램리서치와의 코팅 계약 이후 올해부터 유의미한 성장이 기대되어 중장기적으로 전사 내 매출비중이 늘어날 것으로 기대되는 점이 긍정적이다. 


□ 연간 상저하고 실적 흐름 전개. 중장기 실적 가시성 확보


코미코의 1분기 실적은 매출 459억원(컨센서스 432억원), 영업이익 92억원(컨센서스 94억원)을 기록했다. 계절성에 따라 연간 상저하고의 실적 흐름이 기대된다. 전체 해외법인의 1분기 영업이익 기여도는 50% 이상으로 추정된다. 해외법인 중 실적이 가장 견조한 곳은 미국 오스틴의 세정/코팅 생산라인이다. 비메모리향 수요에 대응하고 있다. CB/BW 출회가능 물량은 부담이지만 안정적인 실적과 신규 비즈니스에 힘입은 중장기 실적 가시성에 초점을 맞출 필요가 있다는 판단이다.


하나 김경민




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