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[투데이리포트]엔씨소프트, "이제부터 시작이다…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 145 2019/05/13 10:19

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NH투자증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "이제부터 시작이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "하반기 블레이드&소울S, 리니지2M의 출시를 예상하며, 신작에 대한 기대감은 지금부터 본격적으로 반영될 시기. 1분기 잠시 부진했던 실적은 리니지M과 리니지 리마스터의 트래픽 증가에 따른 매출 상승으로 2분기부터 바로 회복할 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "엔씨소프트의 1분기 실적은 매출액 3,588억원(-24.5% y-y, -10.2% q-q), 영업이익 795억원(-61.0% y-y, -29.4% q-q)으로 당사 기존 영업이익 추정치 1,153억원을 크게 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 620,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY (M) BUY (M)
목표주가 622,632 750,000 550,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190513 BUY(유지) 620,000
20190402 BUY(유지) 620,000
20190213 BUY(유지) 620,000
20190103 BUY(유지) 650,000
20181205 BUY(유지) 650,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190513 NH투자증권 BUY(유지) 620,000
20190513 미래에셋대우 BUY(유지) 700,000
20190513 하나금융투자 BUY 600,000
20190513 KB증권 BUY(유지) 610,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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