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[투데이리포트]DB손해보험, "어려운 환경이지만 …" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 267 2019/05/13 11:22

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NH투자증권에서 13일 DB손해보험(005830)에 대해 "어려운 환경이지만 비교적 선전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "DB손해보험 1분기 실적은 당사 추정 및 시장 컨센서스를 소폭 상회. 어려운 업황 속 견조한 실적으로 판단하며, 자동차는 당초 예상보다 양호했던 반면 장기는 부진. 하반기부터 이익 흐름의 반등이 예상됨"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "DB손해보험의 2019년 1분기 당기순이익은 992억원(-10% y-y)으로 당사 추정(972억원) 및 시장 컨센서스(927억원)를 소폭 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY (MAINTAIN) HOLD
목표주가 85,400 95,000 60,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190513 BUY(유지) 90,000
20190222 BUY(유지) 90,000
20190110 BUY(유지) 90,000
20181113 BUY(신규) 90,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190513 NH투자증권 BUY(유지) 90,000
20190513 미래에셋대우 BUY(유지) 95,000
20190513 하나금융투자 BUY 84,000
20190510 KB증권 BUY(유지) 85,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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