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[투데이리포트]한화손해보험, "지속된 실적부진…" HOLD(하향)-하이투자증권 조회 : 28
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/05/13 13:39
 

하이투자증권에서 13일 한화손해보험(000370)에 대해 "지속된 실적부진"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "목표주가 하향 이유. 1) 동사가 지난해 하반기 이후 신계약 경쟁보다는 관리에 집중하고 있음에도 불구하고 인건비부담/출재 수수료 부담 등으로 사업비율이 충분히 안정화되지 못함. 2) 확대된 자동차 및 장기위험 손해율의 변동성이 지속되고 있기 때문 등. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2019년 1분기 순이익 101억원, 전년동기대비 65.6% 감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 10,000원까지 높아졌다가 2018년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(하향)
목표주가6,3257,0005,500
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190513HOLD(하향)5,500
20181112BUY (MAINTAIN)9,000
20180724BUY(MAINTAIN)10,000
20180514매수(유지)10,000
20180416매수(신규)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190513SK증권BUY(유지)6,800
20190513하이투자증권HOLD(하향)5,500
20190513한국투자증권BUY(유지)6,000
20190227교보증권TRADING BUY7,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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