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[코오롱인더(120110)] CPI필름 수주의 기다림 속에 본업은 회복 중 조회 : 127
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/14 09:27
 
1Q19 영업이익 485억원(QoQ +56%, YoY +28%) 기록

19년 1분기 영업이익은 485억원으로 1개월 컨센서스 360억원 대비 13% 상회. 순이익 은 작년에 반영되었던 하나캐피탈 자산처분이익 166억원 영향이 소멸되며 YOY 40% 감소. 부문별 실적을 보면 산업자재와 필름부문 실적이 호조를 보였음. 산업자재는 원 료가 안정화 속에 판매물량 증가와 아라미드의 고수익향 포트폴리오 비중 확대로 영업 이익 215억원으로 YOY 10% 상승. 필름부문은 원료인 MEG 가격 하락으로 영업이익 35억원 기록하며 QOQ, YOY 흑자전환. 이는 6년만에 달성한 첫 흑자임. 반면, 화학부 문은 석유수지의 정기보수 영향으로 YOY 9% 하락하였고, 패션부문은 따뜻한 날씨 지 속으로 다운제품 판매 감소하며 YOY 5% 하락

2분기 영업이익 485억원(QOQ +55%, YOY +28%) 전망

2분기 영업이익은 485억원으로 YOY 28% 개선될 전망. 산업자재는 원료가격 하락과 아라미드의 시황 호조로 가격 인상을 통해 이익 증가가 가능할 전망. 필름 및 전자재료 부문도 원료인 MEG와 PTA의 공급 증가에 따른 원가 하락으로 수익성 개선을 이어나 갈 전망. 18년 말 완공된 베트남 타이어코드 설비는 올해 4분기부터 물량 증가 본격화 될 전망. 통상적으로 인증기간이 약 6개월에서 1년 가량 소요된다는 점을 감안하면 현 재 정상적으로 인증을 받는 중

CPI필름 수주의 기다림 속에 본업은 회복 중

동사의 CPI필름은 폴더블 디스플레이의 시장 개화를 앞두고 여러 고객사들과 샘플 테 스트를 진행하고 있는 것으로 파악됨. 수주까지는 아직 시간이 필요할 것으로 보이나, CPI필름 업체들 중에는 유일하게 양산 설비를 갖추고 있어 향후 수주 가능성 높은 것 으로 판단됨. 무엇보다 과거 본업의 부진을 뒤로 하고 최근 원료가격 하락으로 산업자 재와 필름 부문의 실적 회복 중. 자회사 코오롱패션머티리얼은 6월 말 원사공장을 중단 하며 일회성비용이 발생할 수 있으나 기타부문의 적자가 감소하기 때문에 향후 실적 개선의 긍정적인 요소로 판단됨. 이미 하락한 밸류에이션으로 매수의견 유지하며 목표 주가는 기존 7만원에서 6.2만원으로 하향

신영 이지연



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