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[투데이리포트]엔씨소프트, "이제부터 시작이다…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "이제부터 시작이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "해외 진출(직접 투자 및 M&A)은 성장의 동력이다. 해외 진출이 있기에 CJ제일제당은 지속 성장가능 기업으로 본다. 다만, 해외 진출의 초기 성장통(초기 투자 비용 실적 부진)은 불가피하다."라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "엔씨소프트의 1분기 실적은 매출액 3,588억원(-24.5% y-y, -10.2% q-q), 영업이익 795억원(-61.0% y-y, -29.4% q-q)으로 당사 기존 영업이익 추정치 1,153억원을 크게 하회. 리니지1 및 리니지M의 매출 하락과 엔씨웨스트 조직개편에 따른 비용 증가 등으로 부진"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 620,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 627,000 | 750,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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