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[클래시스(214150)] '슈링크'의 위력을 보여준 어닝 서프라이즈 조회 : 61
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/15 07:26
 

□ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 15,900원으로 상향


클래시스에 대해 투자의견은 BUY 유지, 목표주가는 기존 9,500원에서 15,900원으로 67.4% 상향한다. 목표주가는 실적 호조로 상향 조정된 연간 실적 추정치를 반영하여 산출했다. 클래시스의 슈링크는 인위적 삽입술에 비해 부작용이 적어 대중화가 빠르게 진행되고 있으며, 슈링크 시술 가격하락에 따른 시술건수 급증으로 소모품 구매량도 동반 증가하고 있다. 대중화에 따른 슈링크 의료기기 보급확대와 소모품 매출이 동반 확대되며 실적 증가 가속 구간에 진입했다고 판단된다.

□ 1Q Review: 매출액 162억원, 영업이익 74억원 시현


클래시스 2019년 1분기 실적은 매출액 162억원(+64.7%, YoY)과 영업이익 74억원(+188.3 YoY, +46.0% OPM)으로 당사 추정치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 클래시스 부문 슈링크 판매 호조로 전년동기 대비 28.4% 증가한 70억원을 시현했다. 클루덤 부문은 바디전용 HIFU 의료기기 울핏 판매 호조로 1분기 매출액 20억원(+100.9% YoY)을 기록하며 큰 폭으로 성장했다. 소모품 부문은 시술가격 하락에 따른 슈링크 시술 대중화로 회전율이 동반 높아지며 1분기 매출액은 67억원(+115.6%, YoY)으로 높은 성장세를 기록했다.

□ 2019년 매출액 651억원, 영업이익 289억원 전망


클래시스의 2019년 연간 매출액 및 영업이익은 각각 651억원(+37.1% YoY), 289억원(+65.2% YoY, +44.3% OPM)으로 추정한다. 2019년 2분기 클라투 알파 출시와 슈링크 판매 호조로 클래시스 부문 매출액은 전년대비 13.4% 성장한 284억원으로 전망한다. 소모품 매출액은 272억원(+73.3%, YoY)으로 고성장세을 유지할 것으로 예상되며, 전체 매출 내 소모품 비중 확대가 전사 이익률 개선으로 직결되는 만큼 소모품 비중 확대됨에 따라 높은 영업이익률을 기록할 것으로 전망된다.


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