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[한국콜마(161890)] 1분기 실적리뷰 및 2019년 전망 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/15 07:28
 

1. 연결 매출 3,806억원(YoY 57%), OP 317억원(YoY 76%)


- 화장품: YoY 12%, OPM 7%

. 국내 YoY 11%: 카버코리아/애터미 등 기존 고객사+조성아/좋은세상~ 등 신규 중소 바이어 확대

. 수출 YoY 20%: 대형사 신규 수주 점진적 증가


- 제약: 매출 YoY -11%, OPM 13%, 발사르탄 원료 가격 급등 영향 수익성 하락
- 북경: 매출 YoY -4%, 소폭 적자, 순손실 20억원


- PTP(미국) 매출 139억원(YoY -2%), 소폭 적자, 일부 고객 이탈 공백 지속
CSR(캐나다) 매출 86억원(YoY 7%), OPM 5%


- CKM(헬스케어 연결) 매출 1,262억원(YoY 9%, 별도), OPM 12%
- GPM 28.8%(YoY +9.5%p): 고마진 헬스케어 연결 인식 영향
- OPM 8.3%(YoY 0.9%p): 판관비 특이사항 없음

2. 2분기 전망


- 영업이익 400억원(YoY 62%) 추정
- 헬스케어 사업 추가 영향 높은 이익 개선 지속

3. 투자판단(BUY, TP 9.2/CP 6.6만원)


- 기대치 부합하는 무난한 실적
- 국내 사업 양호한 실적 개선 긍정적이나, 북미/중국 등 해외사업 미진 아쉬움
- 중국 무석 법인 가동률 상승, PTP 정상화 관건
- 12MF PER 22배, 밸류에이션 부담 완화, 저가 매수 유효


하나 박종대




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