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[코오롱인더(120110)] NDR 후기: 주가 바닥 확인 조회 : 49
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/15 08:58
 
코오롱인더 국내 기관 투자자 미팅을 진행. 미팅 주요 내용 공유를 하고자 함.

미팅 결론

(1) 실적 개선 여력 확인
: 제조부문(산업자재 및 화학부문) 수익성 개선 / 기타부문 적자폭 축소 

(2) 2Q19 필름부문 외형확대 및 성장성 확인
: 고부가 필름 중심 제품 Mix 개선, 국내/외 고객사에 CPI 납품 가능성 높아

(3) 아라미드 호황기
: 19년 전방 수요 증가에 따른 공급 쇼티지 발생

(4) CPI: 2H19 글로벌 최초 CPI 양산설비 이점 부각될 전망

: 투자자 미팅 중, 국내 고객사들과 CPI 품질 테스트 진행 중임을 재공개
또한 해외 고객사들과의 납품 계약 협의 중인 점 공개 

: 19년 CPI 이익 기여 가능성 높아, 당사의 CPI 노이즈 일단락될 것

주요 질의 내용

(1) 19년 타이어코드 이익 기여도 증대 전망

: 베트남 타이어코드 풀가동 체제에 따른 외형확대(19.5월 기준 가동률 50%)
: 원달러 환율 상승 효과 : 저가 원재료 투입에 따른 수익성 개선

(2) 타이어 면적 증가와 차량 경량화가 보강재 수요 견인

: 글로벌 SUV 판매 증가, 차량 경량화에 따른 타이어 면적 증가
: 경량화에 따른 고부가 타이어 코드 수요량 급증

(3) 19년 아라미드 수급 타이트 심화

: 전방 5g향 광섬유 수요 급증, 동사의 생산 효율성 증대, 고부가 제품 mix

: 동사는 2020년 아라미드 생산능력 확대에 따른 외형성장 가능
(증설 후 7.5천톤, 글로벌 점유율 10%) 

(4) 에어백/쿠션: 
동사 국내 최대 고객사 실적부진으로 수익성 하락 

(5) 필름부문 : 

: 자회사 실적 개선(중국 혜주법인, 인도네시아)
: 고부가 필름 판매량 증가 및 신규 고객사 확보(매출기여 15%) 

(6) 화학 

: 주력 제품 석유수지는 원가(나프타) 하락으로 수익성 개선 
: 17년 역내 신규 물량 유입으로 국제가 하락. 국내 한화케미칼 5만톤 신증설 부작용 제한적일 것

메리츠 노우호



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