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[파워로직스(047310)] 드디어 2분기부터 EV battery 매출이 시작되다 조회 : 117
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/15 09:28
 
드디어 2분기부터 EV battery 매출이 시작되다

2018년 기사의 내용을 다시 살펴보자. 파워로직스는 지난해 5월 EV용 배터리팩 사업을 위해 국내외 배터리셀 업체와 완성차 업체들에 전략적 제휴를 본격화할 것이라고 언급했다. 같은 해 6월에는 태양광 발전에 쓰이는 ESS용 배터리팩, 그리고 EV용 배터리팩 등의 공급이 2019년 본격화 될 것으로 기사화했다. 같은 해 8월 동사는 중대형 2차전지의 EV팩과 ESS 사업부문을 신설했다. 같은 해 10월 더벨은 동사가 LG화학과 삼성SDI 등 글로벌 전기차 배터리 제조업체들과 전장용 PCM 공동개발을 완료한 상태이며, 완성차 업체가 생산할 전기차의 배터리 공급체인 중 하나로 참여하는 구조가 될 것으로 밝힌 바 있다. 

기사의 내용 대로 드디어 2019년 2분기부터 EV 배터리 매출이 크진 않지만 시작된 것으로 추정한다. 2분기에는 먼저 배터리팩 장비를 납품하는 것으로 기대한다. 그리고 3분기부터 본격적으로 EV 배터리용 BMS 매출이 발생할 전망이다. 초도 물량은 크지 않겠다. 2019년 중대형 전지부문 매출은 420억원으로 추정한다. 2020년 1,400억원, 2021년 2,400억원까지 성장할 것으로 기대한다. 카메라모듈 사업의 성장 그림과 마찬가지로 대형고객사를 확보하면서 실적 성장은 고객의 성장만큼 함께하겠다.

카메라모듈 사업의 성장도 지속되겠다. 1분기 출시되어 판매량 호조를 보였던 프리미엄모델 전면 카메라모듈은 경쟁사와 2원화 메인이었다. 3분기 출시될 프리미엄모델 전면 카메라모듈은 동사가 단독 메인이다. 매출은 2분기부터 발생하고, 3분기 본격 반영되겠다.

본업은 순항, 성장 스토리는 현실화

1분기 일회성비용으로 아쉬운 실적을 발표한 후 주가는 하락했다. 1회성비용은 보수적인 회사의 정책 때문이며, 미래 성장을 위한 비용이었다. 현재 본업은 순항 중이다. 또한 성장 스토리는 현실화되었다. 적극 매수 구간이다. 매수 기회를 활용하자.

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