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[투데이리포트]삼성화재, "어려울 때 돋보이는…" BUY-삼성증권 조회 : 63
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/05/15 09:41
 

삼성증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "어려울 때 돋보이는 강자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "자보, 장기 등 언더라이팅 실적의 업계 전반적인 둔화 추세 속, 신계약비 증가에 따른 사업비율 상승과 투자이익률 하락이 YoY 감익의 주요 원인."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 1Q 순이익 2,308억원으로 컨센서스에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 290,000원까지 내려갔다가 2019년2월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가354,643370,000330,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190515BUY330,000
20190221BUY350,000
20190201BUY350,000
20181115BUY330,000
20180810BUY290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190515삼성증권BUY330,000
20190515신한금융투자BUY(유지)360,000
20190515SK증권BUY(유지)350,000
20190515한국투자증권BUY(유지)360,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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