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[투데이리포트]삼성화재, "업계 대비 높은 수…" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 70
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2019/05/15 10:51
 

DB금융투자에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "업계 대비 높은 수익성 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 342,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "신계약 경쟁으로 인한 사업비 증가가 부담. 수익성 위주의 접근, 경쟁사와는 그래도 차별화된 모습. 올해 DPS에만 너무 연연해할 상황은 아님"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2,308억원(-23.3%YoY) 별도기준순이익, 추정치 10% 가량 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가354,643370,000330,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 342,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190515BUY(유지)342,000
20190221BUY(유지)342,000
20180810BUY(유지)342,000
20180608매수(유지342,000
20180515매수(유지)342,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190515DB금융투자BUY(유지)342,000
20190515NH투자증권BUY(유지)345,000
20190515KB증권BUY(유지)360,000
20190515삼성증권BUY330,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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