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[영원무역(111770)] 노스페이스의 부활 조회 : 24
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/16 08:22
 
- 연결기준 매출 4,821억원(7% y-y), 영업이익 420억원(2% y-y)으로 컨센서스 영업이익 426억원에 부합하는 무난한 실적 발표 

- 부문별로는 OEM이 매출 2,721억원(20% y-y), 영업이익 342억원(15% y-y)의 호실적 기록. 동사의 주요 고객사인 VF의 NorthFace가 브랜드력 재상승으로 매출 호조를 보이고 있으며, Lululemon도 지속적인 글로벌 고성장세가 이어져 기존 바이어 오더가 의미 있게 상승하였음. 신규 바이어도 매출성장률에 추가적으로 2~3p% 기여함. 판관비에서는 방글라데시 퇴직충당금이 100억원 추가 반영되었지만, 전방산업의 호조로 영업이익률은 전년동기 대비 0.5%p 하락하는 데에 그침

- 브랜드부문은 매출 2,101억원(-2% y-y), 영업이익 78억원(-34% y-y)으로 다소 부진한 실적을 기록. E-Bike의 생산지연으로 시즌 판매율이 다소 부진하였음. 하지만 2분기(유럽기준 1분기)가 자전거의 최성수기로 지난 1분기 판매지연분의 상당부분을 이연판매 할 수 있을 것 

- 전방 브랜드들의 영업호조로 달러화 기준 OEM 오더 증가율은 2분기에도 높은 한자릿수 % y-y를 기록할 것으로 추정함. 하지만 방글라데시 퇴직충당금 이슈로 올해 분기별로 100억원의 비용이 추가 반영되어야 하는 바, 영업이익의 절대금액은 전년과 유사한 수준일 가능성이 큼. 주가가 현재 밴드를 유지할 것으로 판단함. 목표주가 40,000원 유지함

NH 이지영



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