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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "유료방송 구조조정 …" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 40
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2019/05/16 08:34
 

한국투자증권에서 16일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "유료방송 구조조정 급진전, M&A 매력 상승 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다.

한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "1분기 영업이익은 마케팅비용 증가로 추정치 하회. 현금흐름 양호해 보유 현금 증가, 2019년 EV/EBITDA 0.8배로 낮을 전망. 국내 유료방송 시장 구조조정 급진전, M&A 대상으로 매력적"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 수익성은 우리의 추정치를 하회했다. 매출액은 728억원으로 우리의 추정치를 1.6% 상회했으나 영업이익은 117억원으로 12.3% 하회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가5,2335,6005,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190516BUY(유지)5,600
20190405BUY(유지)5,600
20181119매수(상향)5,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190516한국투자증권BUY(유지)5,600
20190513KB증권BUY(유지)5,100
20190513신한금융투자BUY(유지)5,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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