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[투데이리포트]삼성화재, "컨센서스 하회, 신…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 419 2019/05/16 10:07

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현대차증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 "컨센서스 하회, 신계약 M/S는 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "2분기 중 4월 추나요법 급여화, 5월 육체노동 가동 연한 정년 연장, 격락손해 보장 확대는 손해율 상승 요인. 동사를 포함한 손보업계 전반적으로 격락손해, 육체 가동 연장을 반영해 일단 1.5% 내외의 자보 요율 인상을 추진 중"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 1분기 이익은 2,308억원으로 컨센서스 2,490억원을 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 345,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 365,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY (MAINTAIN) BUY (MAINTAIN)
목표주가 353,571 370,000 330,000
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190516 BUY 350,000
20190221 BUY 365,000
20181115 BUY 345,000
20180810 BUY 345,000
20180515 매수 345,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190516 현대차증권 BUY 350,000
20190515 DB금융투자 BUY(유지) 342,000
20190515 NH투자증권 BUY(유지) 345,000
20190515 KB증권 BUY(유지) 360,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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