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[투데이리포트]유한양행, "임상 중간결과 업데…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 유한양행(000100)에 대해 "임상 중간결과 업데이트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 "유한양행에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 320,000원을 유지한다. 기술이전 계약금의 회계처리를 장기간 분할 인식하게 되면서 시장 기대치를 하회하는 1분기 실적을 도출했지만, 이는 회계 처리의 문제일 뿐 Fundamental에 영향을 주는 요인은 아니다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "유한양행의 1Q19 매출액은 3,450억원 (+1.5% YoY, -16.7% QoQ), 영업이익은 61억원 (-76.3% YoY. -20.9% QoQ)을 기록했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY |
| 목표주가 | 308,500 | 372,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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