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[한솔홀딩스(004150)] 반등 가능성 확인 조회 : 62
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/17 08:18
 
기대이상의 실적을 기록한 19.1Q

연결 대상 종속기업이 한솔페이퍼텍, 한솔개발, 한솔PNS, 한솔이엠이로 지난해보다좋은 실적을 기록했다. 수익 기여도가 큰 한솔페이퍼텍과 한솔이엠이의 실적이 개선되었기 때문으로 특히 한솔이엠이는 지난해 30억원대의 영업적자에서 15억원의 흑자를 시현했다. 한솔제지, 한솔테크닉스, 한솔로지스틱 등은 지분법손익 대상 계열사로 지분법이익도 지난해보다 많았는데, 한솔제지가 지난해와 거의 유사한 수준이었고, 무엇보다 한솔테크닉스의 수익 개선이 눈에 띈다.

지난해를 기점으로 수익구조 개선 확인

지난해 4분기 일회성 비용으로 대규모 순손실을 기록했던 한솔테크닉스가 전방산업의 업황이 좋았다고 볼 수 없는 금년 1분기에 매출이 지난해 네개 분기보다 많았고, 수익성도 개선되었다. 지난해 있었던 비수익자산의 정리가 수익구조 개선에 한 몫을 한 듯하다. 2년연속 발생했던 한솔개발의 유형자산 손상차손을 연초에 발생 여부를 예상하는 것은 빠른 감이 없지 않으나, 지주의 한솔개발 장부가액이 크게 줄어든 상황에서 가능성은 낮다고 보며 더구나 매각을 추진하고 있어 성사 여부에 따라 부담이 완전히 사라질 수도 있다. 플랜트 기자재를 생산하는 한솔이엠이는 수주잔고의 감소로 2018년 수익이 감소했었으나, 2019년 신규 수주가 발생하는 등 매출 여건이 나아져 지난해보다는 개선될 전망이다.

투자심리 회복

지난해 4분기 주요 계열사가 대규모 손실을 기록했고, 배당도 지급하지 못하는 등 투자심리가 훼손되었었다. 주주총회에서 주주제안까지 받았던 한솔홀딩스는 주주가치 제고를 위해 적극 노력한다는 방침아래 안정적인 실적 흐름은 투자심리가 회복되는데 큰 도움이 될 전망이다. 투자의견 매수와 목표주가 7,100원을 유지한다.

IBK 김장원



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