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[유통] Weekly Letter: 면세점 신규 허가 영향 제한적 조회 : 16
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/20 07:16
 

1. 서울 3개 대기업 신규 허가 발표: 유의미한 사업자 없을 듯

- 시내면세점 신규 특허 5개 추가 결정, 경쟁심화 우려로 면세점 주가 하락
- 하지만, 면세점 글로벌 브랜드 소싱 능력, 바잉 파워에 의한 진입장벽 높은 산업
- 1분기 면세점 업체들 실적: 신라/롯데 YoY 35%, 신세계 20%, 두산/한화 역신장

- 대형 면세점 시장점유율 상승하는 과정에서, 서울 시내 신규 면세점 입점 대상자 제한적이라 판단

- 호텔신라/신세계 주가 하락 저가 매수 기회

2. 1분기 실적발표 단상: 화장품 ODM 업체들 당분간 관망세

- 코스맥스: 6개월 이상 매출채권 비중 28%/상해법인 지분 코스맥스이스트 현물출자/재무구조 안정화 


- 한국콜마: 해외사업 부진/ 무석법인 고정비 부담

- 코스메카코리아: 중국 기존 고객사 주문 축소/잉글우드랩 12억 손실 기록/ 고정비 부담 지속


- 연우: 해외 수출 YoY 28% 증가/ 중국향 매출 QoQ 증가세/ 실적 모멘텀 지속 전망
- 클리오: 영업이익 32억원(YoY 407%) 어닝서프라이즈 기록/실적 턴어라운드 시작
- 이마트: 영업이익 YoY -52% 어닝쇼크 기록/ 매출 저하 및 비용 부담 상승


- 유통업종 전반적 부진 예상, 실적 모멘텀 제한적
- 화장품 업체 LG생활건강, 애경산업 생활용품 불확실성 해소, 대 중국 브랜드 인지도 제고 긍정적

3. 기업 (탐방/실적발표)업데이트: 연우/이마트/코스메카코리아/코스맥스/한국콜마/클리오

4. 주간 Top Picks(TP 만원): 연우(4)/호텔신라(13)


하나 박종대




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