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[코나아이(052400)] 19.1Q 실적 턴어라운드 성공, 향후 관전포인트는 본업 성장 조회 : 145
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/20 10:40
 
[코나아이(052400)] 19.1Q 실적 턴어라운드 성공, 향후 관전포인트는 본업 성장 및 코나카드 수익성


코나아이, 19.1Q 흑자전환하며 턴어라운드에 성공

코나아이의 19.1Q 실적은 흑자전환하며 턴어라운드에 성공. 19.1Q 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 244억원(YoY +10.2%), 1억원(YoY 흑자전환), 33억원(YoY 흑자전환).  2018년 대규모 판관비 집행으로 큰 폭의 적자를 시현했으나, 19.1Q 흑자 전환에 성공했다는 점에서 긍정적.

19.1Q 실적의 특징은, 1) 매출액: 국내매출 147억원(YoY +7.2%)-기존 IC 카드 매출과 카카오뱅크 신규발주의 효과, 해외매출 95억원(YoY +14.5%)-전반적 해외 발주량 증가, 2) 판관비: YoY -39.9%, 코나카드 광고선전비 감소 및 비용절감, 3) 영업외: 금융수익 35억원-코나카드 충전금 운용수익 및 금융자산 평가수익, 기타수익 6억원-외화 환산이익 발생.

향후 관전포인트는 본업에서의 성장과 코나카드에 기반한 이익 증대

코나아이의 향후 관전포인트는 본업에서의 성장 재개 및 코나카드의 수익성 개선. 

2019년에는 고부가가치카드(메탈소재카드, 지문인식카드) 매출 확대로 본업에서도 턴어라운드 가능할 전망. 글로벌 스마트카드사들간 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 동사는 글로벌 카드 사업자들과 고부가가치카드 사업에 관한 논의를 진행 중. 한편 5G 유신칩 관련 매출도 늘어날 것으로 기대. 19.1Q부터 5G 요금제가 출시되면서 유심칩 매출도 동반 상승 기대.

코나카드는 B2G 지역화폐 사업, B2B 복지카드 사업, 온라인 쇼핑몰 등이 이익 확대의 기대 요인. 지역화폐의 경우, 현재 인천시, 양산시, 경기도 지역화폐 사업자로 선정되어 있으며 향후 결제수수료와 사업 운영수익, 금융수익 등의 형태로 이익을 수취하는 수익모델. 시장규모 2조원 규모의 복지카드 시장 및 코나몰(코나카드 플랫폼내에 위치한 온라인쇼핑몰)도 관심 있게 볼 사안.

2019년 턴어라운드, 실적 개선 진행되며 주가 상승 동반할 전망

코나아이의 2019년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,470억원 및 110억원으로 각각 YoY 흑자전환할 전망. 본업에서의 성장이 이끄로 코나카드

코나아이의 현재 PER(2019년 예상 실적 기준)은 14.3배 수준. 코나아이의 주가는 2018년 대규모 적자를 시현하며 크게 하락했으나, 실적 개선이 진행되는 과정에서 주가 상승 동반할 전망.

유안타 박진형



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