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[인터로조(119610)] 1Q19 Re: 비수기임에도 불구, 성장성을 보여주는 실적 조회 : 64
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/20 11:05
 
1Q19 Review: 비수기임에도 불구, 성장성을 보여주는 실적

1Q19 매출액 187억원(YoY +7.9%, QoQ -15.6%), 영업이익 41억원(YoY -6.6%, QoQ +34.1%, OPM 21.9%), 순이익 39억원(YoY +2.4%, QoQ +57.1%) 발표.

비수기임에도 불구, 국내 시장 경쟁 완화 및 신제품 출시 효과 등으로 국내 매출 회복세(67억원, YoY +10%)가 돋보였으며, 특히 주력 매출 성장 지역인 일본(매출액 43억원 YoY +73%) 및 중국(매출액 19억원, YoY +81%)에서 고성장세가 이어진 점은 고무적.

2Q,3Q,4Q 연이은 최대 실적 경신 전망

국내 시장 매출 회복과 더불어 일본 및 중국향 매출 고성장에 따라 연이은 최대 실적 경신 전망. 또한 수출 비중이 60%가 넘는 사업 특성상 최근 가파르게 상승하고 있는 환율 또한 동사 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대.

중국 및 일본향 매출비중이 의미있게 상승하는 ‘20년 실적은 더욱 가파르게 증가할 것으로 전망. 특히 중국향 매출의 경우 소득 수준 향상과 더불어 미용에 대한 관심 증가로 고성장이 지속 전망되는 시장. 추가적으로 내년 중 일본 내 현지 법인 설립을 계획 중에 있어 일본향 매출 고성장 또한 이어질 것으로 전망.

성장 지속과 더불어 신규고객사 ODM 물량 등에 대응하기 위해 CAPA 확장 진행 중. 지난 4월 중국.일본향 수출을 위한 3공장 설립 자금 조달 목적으로 전환사채 200억원을 발행하였으며, 올해 하반기 착공 예정.

추가적으로 최근 언론을 통해 신제품(수면용 각막굴절교정렌즈, 펄(Pearl)렌즈) 출시 계획을 밝혀 하반기 실적 및 동사 기업 가치에 긍정적으로 작용할 것으로 기대. 고부가가치 산업인 콘텍트렌즈 시장에서 신제품 출시를 통한 경쟁력 입증 및 기업가치 부각 전망.

실적 재성장에 따른 Valuation Re-rating 지속 전망

'19E P/E는 15x 수준으로 아직까지 부담없는 수준이라는 판단. 과거 실적 부진으로 성장에 대한 우려가 지속되며 주가 및 Valuation이 크게 하락하였으나, 실적 재성장에 따른 Valuation Re-rating 지속 전망.

유안타 심의섭



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