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[전기전자/휴대폰] 5G에서 기회 찾기 조회 : 74
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/21 05:31
 

□ 5G 시대를 준비하자


Apple과 Qualcomm의 극적 합의는 5G가 주요인으로 파악된다. 5G가 그만큼 중요하다는 함의를 이해하고, 이에 대한 준비가 필요하다는 판단이다. 2019년 5G 단말기는 통신 업체들의 제한적인 CAPEX 투자, NSA 방식 안에서의 한계 등으로 인해 출하량이 1,610만대에 그칠 것으로 추정된다. 2020년부터는 통신 사업자들의 본격적인 투자 시작과 SA 방식 본격화로 5G 단말기 출하량도 7,800만대로 증가할 전망이다. 5G 단말기는 RF 관련 부품의 증가를 동반할 수밖에 없어 해당 부품들의 원가비중 확대와 해당 부품을 공급하는 업체의 수혜가 기대된다.

□ 19년 하반기부터 5G 단말기 출시 활발


삼성전자를 필두로 다수의 중국 업체들이 19년 하반기 5G 단말기 모델 출시를 계획하고 있다. 한국, 미국, 중국에서는 해당 단말기 출시와 맞물려 통신 사업자들의 보조금 확대 가능성도 상존한다. 그에 따라 19년 하반기에는 스마트폰 수요가 회복될 것으로 기대된다. 중국은 19년 2월을 저점으로 스마트폰 수요가 바닥을 통과하고 있을 가능성이 높아 하반기로 갈수록 긍정적인 스마트폰 데이터 확인을 전망한다.

□ Top picks: 삼성전기, 와이솔, 대덕전자


19년 하반기 최선호 종목으로 대형주 삼성전기, 중소형주 와이솔과 대덕전자를 추천한다. 스마트폰 수요 회복과 5G 수혜의 교집합 종목들로서 19년 하반기 실적 개선과 2020년 이후 기대감을 충족할 수 있다고 판단하기 때문이다. 삼성전기는 MLCC의 중장기 수요가 유효한 가운데 업황의 바닥 통과, 와이솔은 5G로 인한 Saw Filter의 물량 증가와 가격 상승, 대덕전자는 네트워크 장비와 단말기 모두 5G 수혜가 가능해 최선호주로 제시한다.


하나 김록호




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